Caracas — La institución bancaria Banco Santander, celebrará a partir de hoy una ronda de encuentros con inversores para comprobar la acogida que tendría en el mercado la nueva emisión de bonos contingentes convertibles —«cocos» en el argot financiero— que tiene previsto realizar la semana próxima.
Tras los encuentros con los inversores y con la colaboración de Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Société Générale y UBS, la emisión de «cocos» se colocaría íntegramente entre inversores institucionales extranjeros, según informó el grupo financiero.
Informaron: «El Banco Santander aprovecha de esta forma el buen momento que atraviesan los mercados de deuda para llevar a cabo esta emisión, la tercera del grupo de este tipo de instrumentos».
El pasado mayo, el Santander colocó 1.500 millones de dólares en «cocos» con un interés del 6,375% al menos durante los cinco primeros años gracias a que la demanda superó los 9 mil millones.
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