PDVSA ofrece hasta el 29 de septiembre el canje con una paridad uno a uno
Foto: Agencias
Caracas — Este lunes cotizaban a la baja los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en una acogida poco entusiasta a las condiciones de un canje voluntario ofrecido por la estatal de unos 7.100 millones de dólares de su deuda que vence en el 2017, reseñó Reuters.
El nuevo papel, que tendrá vencimiento en el 2020 y cuatro amortizaciones anuales, lleva un cupón de un 8,5%, igual que el bono que vence en noviembre del 2017, pero superior al 5,25% del que madura en abril del próximo año.
PDVSA ofrece hasta el 29 de septiembre el canje con una paridad uno a uno y, a partir de entonces, pagará 950 dólares por cada 1.000 dólares de títulos.
Los factores de cambio, que según algunos analistas suponen un valor neto negativo, le estarían restando brillo a la oferta. PDVSA agregó como colateral acciones de Citgo Holding, la dueña de su refinería en Estados Unidos, para hacer la oferta más atractiva.
El bono PDVSA 2017N era el más golpeado, con una caída de 2,450 puntos, o un 2,9 por ciento respecto del cierre del viernes. El otro papel sujeto al canje, el PDVSA 2017, perdía 2,1 puntos, para cotizar entre 71.500 y 72.500.
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